百家金融机构养老金融（问卷）大调研 由第一财经联合中信改革发展研究基金会金融实验室、上海财经大学公共经济与管理学院、上海财经大学统计与管理学院、亚洲养老金融与产业研究院、上海国际银行金融专修学院发起，不仅旨在传达来自养老金融机构的声音，更深层次地，它旨在推动社会各界对养老金融的关注，进一步落实和推动政策导向，为人民群众提供更优质、更完善的养老金融服务。
本次调研问卷设计分为五个部分，每个部分关注养老金融服务的不同方面，使得我们能够全面了解金融机构在养老金融服务方面的能力、养老金融业务开展情况、养老金融产品与服务的情况、养老金融培训情况、养老金融机构互评，这将为养老金融指数的制定提供重要参考和支持。
一、金融机构的养老金融服务能力
在业务实践中，金融机构需要具备多个关键能力以满足客户的需求和实现可持续发展。通过询问调研对象对于优秀养老金融机构需具备能力的看法，我们能够了解到金融机构认为在养老金融服务方面哪些能力最为重要，进而为评估金融机构的养老金融服务能力提供深入了解。如下图所示，金融机构认为在提供养老金融服务方面最需要具备的四项能力分别是是养老服务整合能力、养老资产管理能力、养老产品配置能力和养老规划咨询能力。
图1 优秀的金融机构在提供养老金融服务方面最需要具备的能力
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
二、养老金融业务开展情况
(一)养老金融业务开展阶段
结果显示，调研对象所在机构中过半数机构（58.82%）在养老金融领域取得了较好的发展，拥有系统化的产品、流程和服务体系，并积累了一定数量的养老金融客户。反映出一部分金融机构已经认识到养老金融市场的巨大潜力，并采取了积极的措施来满足客户对养老金融服务的需求。然而，仍有一部分机构的养老金融业务发展相对滞后，需要进一步提供产品丰富度和进行业务拓展。
图2 金融机构养老金融业务开展阶段
(二)养老金融业务开展时间
据数据所示，超六成的机构在2018年以前就开始探讨养老金融业务，即许多机构在养老金融领域有着较早的布局和实践。11.76%的机构在2018-2019年开始关注养老金融业务，另外8.82%的机构分别在2020年、2021年和2022年开始探讨养老金融业务。结果显示随着时间的推移，越来越多的金融机构开始意识到养老金融的重要性，并加大了对养老金融业务的投入和探索。
图3 金融机构养老金融业务开展时间
(三)养老金融部门设置情况
据调研结果显示，73.53%的机构没有成立专门的养老金融部门，这些机构在养老金融服务方面可能采用了其他组织形式或将养老金融业务纳入其他部门的管理范畴。另外，20.59%的机构成立了一级部门，专门负责养老金融业务的管理和运营；还有5.88%的机构成立了二级部门，表明它们在养老金融业务上的组织架构更为细分和专业化。
图4 金融机构养老金融部门设置情况
三、养老金融产品与服务
(一)养老金融产品配置
金融机构在养老金融产品配置方面的考虑因素以及客户对优良养老金融产品配置的需求反映了市场对养老金融产品特征和服务的关注点。
根据调研结果，对于金融机构要做好养老金融产品的配置需要考虑的因素，依次为收益与风险平衡（91.18%）、达成养老目标的可能性（70.59%）和足够丰富的产品种类（55.88%）。显示出金融机构在养老金融产品配置时注重保证投资收益的稳健性和可持续性，同时也考虑到满足客户不同的养老目标和需求的产品选择。
图5 金融机构关注的养老金融产品配置要素
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
而金融机构认为，从客户角度来看，一个优良的养老金融产品的配置应具备本金安全（91.18%）、方便购买（61.76%）和咨询服务专业随时（55.88%）等特点。客户更加关注养老金融产品的资金安全性和灵活性，以及能够提供及时专业的咨询服务的能力。
综上分析可得，金融机构对于养老金融产品的配置强调风险管理、充分满足养老目标以及提供安全、便捷的购买和咨询服务的重要性。
图6 金融机构认为客户关注的养老金融产品配置要素
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
本次调研的银行中，养老储蓄产品仍是其最主推的类型（71.43%），其次是养老基金产品（57.14%），养老保险产品（35.71%）和养老理财产品（14.29%）。这反映出银行在养老金融产品的配置中主要聚焦于养老储蓄和养老基金等产品，对于安全性和长期资本增值更为重视。
图7 银行养老金融产品主推类型
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
(二)养老金融服务整合
在养老金融服务中，养老规划服务和养老增值服务是两个核心的组成部分。针对这两方面的调查可以了解金融机构在养老金融服务中所提供的规划和增值服务种类及范围，以评估其在满足客户养老需求方面的专业能力和服务水平。
根据调研结果显示，超八成机构（84.85%）为处于退休前的客户提供预备养老服务，如养老投资教育和退休储备账户等。这表明目前金融机构比较注重帮助客户在退休前进行充分准备和规划，以确保他们在退休时能够拥有充足的养老金和资产。较多机构（78.79%）提供长周期（如30岁至80岁）跟踪的终身养老规划服务，能够通过全面的规划和管理，帮助客户实现终身养老目标，并根据个人的情况和需求进行调整和优化。同时，一部分机构（63.64%）为进入退休后的客户提供养老规划服务，如退休财务规划和退休资产配置等。但较少的机构（39.39%）提供遗产规划服务，如遗嘱继承或家庭财产约定与传承等。
图8 金融机构提供的养老规划服务
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
通过提供养老增值服务，金融机构能够为客户提供全方位的养老保障，满足其养老期间的多元化需求。
图9 金融机构提供的养老增值服务
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
进一步细分来看，在医疗健康服务领域，最受关注的服务项目是在线问诊（80%），其次是就医绿色通道（73.33%）和体检服务（70%）。这表明金融机构在提供远程医疗咨询和便捷就医通道等方面有较高的投入和关注度，致力于为老年客户提供方便快捷的医疗健康服务。
图10 金融机构提供的细分养老增值服务
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
(三)保险公司养老领域表现
养老保险是养老金融领域的重要组成部分，保险公司在其中扮演着重要角色。调研对象认为保险公司在养老领域与其他金融机构竞争的主要优势包括长期保障、年金定期给付的属性，以及提供养老之外的生命保障。这些优势与保险产品的特性和优势相吻合。
图11 保险公司在养老领域的竞争优势
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
客户在选择养老保险时需要综合考虑多个因素，通过了解机构视角中客户挑选养老保险时的应该要纳入考量的因素，有助于客户挑选具有针对性的产品。结果显示期限的适配和本金安全是保险机构认为最关键的考虑因素。
图12 保险公司认为客户挑选养老保险时应该考虑的因素
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
四、养老金融培训情况
优秀的养老金融人才应具备为客户提供专业养老金融服务所需的知识和技能。调研机构普遍认为养老规划师（88.24%）和理财规划师（82.35%）是养老金融人才应该具备的主要资质。养老规划师是在养老金融领域为客户提供专业养老规划建议和方案的专业人员，主要通过对客户的身体与家庭财务状况、养老目标和风险承受能力进行综合分析，为客户制定个性化的养老规划。养老规划师的专业知识和技能涵盖了人口结构发展、养老政策、养老服务、以及投资、税务和风险管理等诸多领域。
图13 养老金融人才应具备的主要资质
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
开展养老金融培训项目对于提升人才的专业素养和能力至关重要。专业的养老培训将帮助员工掌握养老金融领域的最新理论和实践，提升其养老服务能力和综合金融知识。调研机构中目前开展的针对专业养老金融服务人员的养老培训项目或养老培训课程内容如下图所示，主要为养老产品知识培训、养老政策法规培训与养老销售技巧培训。
图14 金融机构员工养老培训项目内容
说明：本题为多选题，各选项之和大于100%。
五、养老金融机构互评
养老金融机构互评能够评选出同行认可度较高、在养老金融战略和综合能力建设方面相对优秀的机构。机构互评作为同行评价的一种形式，反映出机构在养老金融领域的声誉、客户满意度和市场地位等关键因素。
表1 银行互评最受认可的养老金融机构
表2 保险公司互评最受认可的养老金融机构
